SKY-HI 세컨 드싱글 音乐视频해지！

2nd 싱글
발매일: 2014 년 12 월 12 일

光盘
1. 스마일 드롭
2. Serial
3. 스마일 드롭（Instrumental）
4. Serial（Instrumental）
5. 스마일 드롭 (Acappella)
6. Serial（阿卡贝拉）

DVD
1. 스마일 드롭 (音乐剪辑)
2. 스마일 드롭（音乐剪辑Making）

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mu-mo